2022年在经历奥密克戎多轮冲击和全球政经动荡的逆流下，我国经济强劲复苏进程被扰乱。2022年我国GDP突破120万亿，同比增长3%，不及年初5.5%的预定目标，宏观经济的低迷让各行业面临较大压力，特别是消费领域，人均消费支出实际下降0.2%，经济内循环发力效果不及预期。不过尽管如此，由于中国供应链在全球经济循环中扮演着特殊角色，使得我国外贸一直保持较强韧性，前半年，外贸市场需求依然维持高位，大大补平内销不振的局面。下半年，出口渐入疲弱状态，但总体保持增长态势。海关统计显示，2022年我国外贸进出口总值42.07万亿元，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。2022年，中国拉链在此起彼伏的市场状态中实现了稳增长的发展目标，全年进出口实现历史性增长，对外贸易规模再次突破新高。在复杂多变的市场形势和压力重重的经济背景下，中国拉链依旧能够交出一份亮眼“成绩单”是极为不易，也成之惟艰。中国五金制品协会拉链分会基于海关总署最新数据，对2022年我国拉链产品进、出口情况进行了分析。据海关统计数据显示。2022年全年，我国拉链产品进出口总额为19.44亿美元，同比增长14.37%，其中进口1.85亿美元，同比下降8.4%，出口17.58亿美元，同比增长16.84%。贸易顺差继续扩大至15.73亿美元，创历史新高。以下是详细内容。

一、出口方面

据海关数据显示，2022年，我国拉链产品出口数量、金额及增长率整体依旧符合预期，表现出较强韧性。（详见表1）

表格 SEQ 表格 \* ARABIC 12022年我国拉链出口概况

从出口量看，2022年我国成品拉链出口量为70.18亿米，同比增长3.57%，其中金属拉链出口5.34亿米，同比下降0.04%，非金属拉链出口64.84亿米，同比增长3.88%。拉链零部件出口量为63171吨，同比增长10.83%。

从贸易金额看，2022年我国拉链产品出口金额总计17.58亿美元，同比增长16.85%，增速较去年下滑约18个百分点，净增长额2.53亿美元。全年来看，在去年拉链出口高基因素影响以及全球通胀带来的风险挑战下依然取得较大增长实属不易。从月度出口金额看（表2）。1月当月出口金额2.05亿美元为月度出口峰值，同比增长60.4%。出口最少的月份是2月，出口额为0.83亿美元，同比下降3.91%，这也是上半年拉链出口唯一一次下滑，主要原因一方面是前高基数因素影响，另一方面是春节期间的短期空窗影响。从二月份开始，出口呈现正态分布的爬坡与下坡走势，5月份以后，出口额出现向下波动态势，8月份开始，出口增幅开启下滑通道，增速到12月出现负值，同比下降5.11%。从季度表现看，一季度出口4.12亿美元，同比增长36.29%；二季度出口4.78亿美元，同比增长21.77%；三季度出口4.37亿美元，同比增长13.48%。四季度出口4.31亿美元，同比增长1.5%，出口额增幅呈现季度梯度下滑态势。

表格 SEQ 表格 \* ARABIC 2 2022年我国拉链月度出口概况

从出口省份看。2022年，我国拉链出口涉及31个省市，出口金额居前十位的是浙江、广东、江苏、福建、上海、山东、广西、新疆、湖南、辽宁。主要出口产区集中在前五省市，其中，浙江出口金额最高，增幅最大，2022年浙江拉链出口6.29亿美元，同比增长18.17%。受疫情封控影响，上海拉链出口增幅最低，仅增长0.95%。前五省市出口金额合计出口14.29亿美元，同比增长14.01%，占我国拉链出口贸易总额的81.28%，较上一年比重下降2个百分点，其中浙江和广东是我国拉链出口的主力地区，两省占整个中国拉链出口总额的59.87%，与上一年度完全持平。（表3）

在各省的出口结构上，尼龙和注塑等非金属拉链仍然是出口的主力产品，占到拉链成品出口的6成左右。金属拉链出口中，浙江和广东两省差距不大，广东甚至要高于浙江。而尼龙和注塑拉链出口中，浙江省遥遥领先，成为全国最大的尼龙注塑拉链出口产地。同时，浙江和广东的拉链零部件出口也大幅领先于其他省份。

表格 3  2022年我国拉链主要产区出口情况

从出口国别（地区）情况看。2022年我国拉链产品出口涉及185个国家和地区，出口额排在前十位国家和地区分别是：越南、孟加拉国、缅甸、中国香港、柬埔寨、土耳其、印度尼西亚、印度、巴西、俄罗斯，对应地区的出口额分别为：2.19亿美元、1.47亿美元、1.25亿美元、1.11亿美元、1.08亿美元、0.88亿美元、0.81亿美元、0.8亿美元、0.46亿美元、0.46亿美元。增长幅度分别为：12.84%、8.04%、40.29%、-26.68%、21.54%、41.46%、22.99%、38.51%、7.28%、9.4%。（表4）

中国拉链出口市场仍然主要集中在东南亚及南亚地区，这是中国拉链最重要的海外市场。对这十个国家和地区总出口额为10.51亿美元，占我国拉链出口市场的59.76%，较上一年下滑1个百分点。除对香港的出口有所下降外，其余国别（地区）都实现正增长，对香港拉链出口大幅下滑26.68%，一方面是受疫情影响货物进出关和运力受阻，其次是香港转口贸易在近几年东南亚区域贸易政策愈趋便利的情况下比较优势的逐渐下降，使得大陆拉链产品可以直达目标市场。2022年，孟加拉国和缅甸超越香港，分列二三位，其中对缅甸出口增幅超过40%，前三季度增幅甚至高过70%，是中国拉链出口增长额最高的地区。除此之外，土耳其和印度也有较高增长。值得注意的是，去年，我国对越南出口突破2亿美元，是首个单一市场贸易额突破两亿美元的市场，东南亚等新兴成衣市场的快速崛起，正带动中国拉链出口不断突破新记录。

图表4 2022年我国拉链出口目的地情况

在区域市场方面，随着RCEP的落地生效，其对区域内贸易的促进作用持续显现，区域内贸易额明显增长，2022年，我国对RCEP其他14个成员国进出口贸易突破12.95万亿，同比增长7.5%。中国拉链对这一区域出口也有不错的表现，2022年，我国对RCEP成员国出口额为6.56亿美元，同比增长26.74%，占我国拉链出口总额的37.3%。

从出口方式看，2022年我国拉链产品一般贸易出口仍占主导地位，一般贸易出口14.43亿美元，占比82%，其他方式出口1.45亿美元，占比8%，通过边境小额贸易方式出口0.72亿美元，占比4%。（表5）

图表5 2022年我国拉链出口贸易方式

从出口产品类型看，非金属（尼龙、注塑）拉链仍是我国拉链出口的主要产品，2022年，非金属拉链出口9.99亿美元，同比增长15.38%，占出口总额的56.8%，占比较上一年度下降一个百分点。金属拉链出口额3.03亿美元，增长16.5%，仅占比17.21%，占比与上一年度持平。拉链零部件出口增幅最高，达到20.44%，出口额为4.57亿美元，拉链零部件主要是码装拉链及拉头等配件出口为主，其中尼龙码装拉链占比较高。近年来，全球制造成本大幅飙升，非品牌纺服企业利润走低，竞争激烈，对成本控制愈加严格，相比之下，塑料拉链比金属拉链成本低得多，使用场景更为广泛，这也是为什么许多现在更加轻便、成本更低的塑钢和仿金属拉链大范围流行。另外，随着健康低碳生活方式成为潮流，运动服饰增长迅猛，对能够彰显个性又轻质好搭配的塑料拉链更为青睐，而较为正式和古板的金属拉链则依然被锁定在固定应用范围，在新消费趋势下显得有些疲软。（表6）

表格 6 2022年我国不同类型拉链出口情况

从出口价格方面看。2022年，金属拉链出口价格止跌企稳，平均出口价格为0.57美元/米，较去年同期增加16.54%，这也是近年来金属拉链价格涨幅最高的一次，增幅较去年上升14个百分点。非金属拉链平均出口价格为0.15美元/米，同比增长11.07%，尼龙和注塑拉链出口价格也大幅上扬，但增幅较上一年度有所回落；拉链零部件平均出口单价为7.23美元/千克，同比增长8.66%。今年拉链出口价格整体上扬，一方面是全球通胀上升带来的大宗商品价格大幅上涨，原材料价格普遍上浮；另一方面，今年外贸市场的强劲复苏给卖方市场带来更多的议价权。（表7）

图表 7 2022年我国拉链平均出口价格

从各产区出口价格看。在各类拉链产品出口价格方面，上海一直遥遥领先，产品附加值最高，上海地区的拉链产业可以说走在了中国中高端拉链市场的前列，为中国拉链高质量发展起到了带头作用。对于出口大省的浙江，三大类型拉链出口单价均低于其他主要出口省份，成品拉链出口单价约只有上海地区的1/3左右，差距十分悬殊，这也从侧面反应出浙江部分地区拉链产业还处于靠低端走量来支撑产业发展，同质化相当严重，内部竞争激烈。在价格增幅方面，浙江拉链出口价格逆势上扬，金属拉链价格增长18.94%，除福建地区金属拉链出口价格下降15.23%之外，其他拉链主产区出口价格均出现明显上涨，江苏尼龙注塑拉链出口单价更是上浮37.47%。（表8）

表格 8 2022年中国拉链主产区平均出口单价

二、进口方面

从进口数量看，2022年全年，我国成品拉链进口1.03亿米，同比下降6.45%；拉链零部件进口5052.1吨，同比下降5.49%。（表9）

图表9 2022年我国拉链进口概况

从进口贸易金额看，2022年全年，我国拉链进口合计1.85亿美元，同比下降8.4%。进口呈现先升后降低趋势。进口峰值月份为6月，进口金额为0.23亿美元，低值为12月份0.1亿美元，同比下滑32.54%。（表10）

图表10 2022年我国拉链月度进口情况

从拉链进口结构看。2022年1-12月，我国进口金属拉链0.1亿美元，同比下降18.31%，降幅大幅收缩，呈现加速下滑态势；尼龙、注塑等拉链进口0.86亿美元，同比下降8.75%；拉链零部件进口0.9亿美元，同比下降6.85%。去年，三大类型拉链进口均呈现下降趋势，主要由于国内品牌服饰箱包消费受疫情影响有所下滑，终端需求持续减弱。金属拉链进口比例持续下降，仅占全部拉链类产品进口的5%，较上年度再压缩1个百分点，并且金属拉链的进口总额降幅最大，这也表明金属拉链在这两年并不被市场看好。随着中国拉链内部供应链的全面升级，国产平替的拉链产品越来越多，这也使得进口拉链越来越少。（表11）

表格11 2022年各类型拉链进口情况

从进口来源国别看。2022年，我国拉链进口排前十位的来源国（地区）分别为：日本、中国台湾、中国、印度尼西亚、越南、英国、韩国、中国香港、德国、意大利。2022年，从前十进口来源国进口拉链总计1.8亿美元，占我国拉链总进口的96.8%，比重较上一年度下降1个百分点左右。其中，越南对我国拉链出口额实现翻番，出口金额为717万美元，同比增长85.41%。从中国香港地区进口拉链大幅下降，降幅为79.18%，排名从第4位下滑至第8位。日本一直是中国第一大拉链进口来源国，2022年对我国出口拉链8754.7万美元，同比下降5.32%，这主要为日本YKK企业所创造；其次是中国台湾地区，台湾拉链产业发展程度仅次于中国大陆，在产业规模和品质品牌方面都具有一定的竞争力，2022年中国从该地区进口拉链4006.3万美元，同比微增5.66%。中国是我国第五大拉链进口来源国，主要是由于出口转内销或外企品牌委托加工所形成的贸易额，中国拉链大部分进口都是依赖出口转内销或自贸区加工形成的名义进口。韩国、德国和意大利也有少量拉链出口到中国，主要为部分高端定制拉链，对整个中国拉链的进出口格局影响不大。近年来，中国拉链进口持续走弱，一方面是中国不断完善与全球建立良好的投资贸易关系，不断肃清双边贸易壁垒和纠纷，持续改善我国进出口贸易环境和国内经营环境，提高了贸易便利性，使得出口转内销逐步减少；另一方面，中国拉链在内需市场的竞争力进一步增强，对高端拉链市场的蚕食速度不断加快，使得高端拉链的进口逐年减少。（表12）

表格12 2022年我国拉链进口来源国（地区）情况

从进口价格看。2022年，我国拉链进口价格出现大幅下滑。金属拉链平均进口价格大幅下滑，同比下降39.79%，和金属拉链平均出口价格的差距进一步缩小，但由于7月份海关统计数据明显失真，所以金属拉链进口价格实际并未大幅下滑，预计仅下滑2%左右。非金属拉链和拉链零部件的平均进口价格基本维持不变。尽管拉链出口价格有所回升，但与进口拉链价格还是有较大的悬殊，其中非金属拉链平均进口单价是出口均价的6.2倍，拉链零部件平均进口价格是出口均价的2.4倍。（详见表13）

表格13 2022年我国拉链进口平均单价

三、2023年我国拉链外贸依然韧性十足

从12月份外贸同比均报收下滑的数据表现看，我国2023年外贸市场依然充满挑战，中国拉链进出口也将回归正常增长轨道。主要受海外需求放缓，去年基数高影响，去年海外普遍面临高通胀，主要央行转向激进收紧政策，前几年空前规模刺激政策效果逐步消退等，去年下半年主要经济体需求在放缓等因素的影响。尽管2023年外贸进出口形势不容乐观，但拉链行业强大的韧性、新兴市场需求的快速增长以及供应链恢复都为2023年行业外贸稳定发展奠定坚实基础，短期利空不会改变中国拉链长期向好的局面。

东盟、一带一路等新兴市场规模快速增长。东盟自2020年就成为我国最大的贸易伙伴，近年来我国对东盟贸易持续增长，去年，我国对东盟货物进出口就超过15%，增幅远超于欧美传统市场。2022年，我国对东盟服装出口为170.7亿美元，同比增长25%，东盟市场显示出巨大发展潜力。据悉，在RCEP生效实施的利好作用下，我国对东盟出口占出口总额的9.7%，比2022年同期增加1.7个百分点。2023年是RCEP实施第二年，关税减免红利和贸易便利持续加强。区域国家产业互补和协作性强，“贸易创造”效应明显 ，有利于我国化解“脱钩”、围堵、断链风险，以及保障产业链供应链安全稳定，从而进一步稳定外贸基本盘，不断拓展循环空间。除东盟市场外,一带一路、中南亚服装箱包产业链的快速崛起也为我国拉链出口带来更多的市场契机，中国拉链对外贸易在这些新兴市场的增长仍然会保持较高增长速度。

年末，中国全面放开疫情管控，并将新冠列为乙类乙管，中国也终于告别3年之久的清零防疫政策，中国市场信心迅速恢复，市场主体也都纷纷提高今年增长预期，中国供应链将大放拳脚，为全球产业链提供更加稳定的供应链保证。最近，IMF将2023年全球GDP增长预测从去年10月预估的2.7％上调至2.9％，全球通胀率预计将从2022年的8.8%降至2023年的6.6%和2024年的4.3%，尽管全球通胀率仍旧偏高，但高峰已经过境，随着投资信心的不断弥合，消费市场有望得到一定恢复。

结语

2022年中国拉链顶住点所未有的压力，继续保持正向增长，交出一份可圈可点的成绩单。上半年，虽然国内疫情反弹对拉链产业平稳运行造成了一定影响，但凭借中国拉链产业链的韧性以及在全球纺服供应链上无可替代的位置，拉链产品出口仍保持平稳较快增长。下半年，积蓄已久的全球通胀对经济持续的阻滞效应快速显露，全球消费端和生产端需求锐减，中国拉链出口增长下滑。尽管国际市场显露疲弱，东盟等新兴市场依旧保持强劲势头，对中国拉链出口带动也将起到积极作用。2023年是贯彻党二十大战略部署的开局之年，是全面建设中国式现代化的起步之年，国内稳增长政策措施还将延续高热态势，持续刺激实体经济的发展，预计2023年我国宏观经济复苏将是大概率事件，也有助于提振中国拉链进口需求。所以，2023年中国拉链外贸有希望延续景气状态。